徐建明

A: 培训安排 　　1：培训时间：6天。 　　2：培训人数：一个班30_50人左右 　　3：培训方式：封闭式培训 　　　　　　4：培训形式：专家授课、互动交流、辅导、练习、讨论、演练。 　　　　　　5：培训资料：讲义、教材、表格、练习、案例、参考书、其他培训资料 　　　　　　6：培训费用：24万/班（除学员的食宿以外的所有费用） B: 课程目标： 发现财富运行的规律 洞悉未来财富的走向 了解金融产品的秘密 运用资本市场的威力 给学员一个全面的家庭和企业财务问题的解决方案 全面

培训对象：金融机构有一定相关工作经验的银行初中级客户经理、理财经理、财富中心和私人银行的理财顾问。 培训目标：使培训对象掌握理财的相关理论知识并融会贯通运用到具体的客户理财服务的实践中。提升培训对象的专业能力和综合素质，学员获得真正的理财能力的全面提升并反应在其工作绩效和客户关系管理的显著进步上。 培训方法： 案例式：理财的基础理论和方法通过大量真实经典的案例的剖析、讲解、总结、提炼来掌握。 参与式：学员有大量直接参与的学习方式（角色扮演，分组讨论、分享、具体做理财方案、讲师评点分析学员理财方案等

对象：金融机构有一定相关工作经验的从事营销和客户服务的中高级客户经理等。 目标：使培训对象通过培训对客户心理和金融产品有深入的了解。全面提升其销售能力，特别是高端客户的服务和营销能力。 方法：案例式、互动式教学方法。讲师进行理论的讲解、分析、案例总结提炼。同时让学员通过角色扮演、分组讨论、成功经验分享、游戏、案例研讨等参与到学习中。在具体的实践操作中学会领会相关的知识方法和具体的运用。 时间：2-6天。 地点：最佳培训地点是吃住培训一体化封闭培训基地 人数：一个班36-48人 资料：PPT讲义

对象：金融机构有一定相关工作经验的从事营销和客户服务的客户经理等。 目标：使培训对象通过培训，对销售的金融产品建立系统全面的认识，全面提升业务水平，营销能力以及客户沟通服务能力。 方法：互动式教学。讲师进行理论的讲解、分析、案例总结提炼的同时让学员通过角色扮演、分组讨论、分享、游戏、案例研讨、方案制定等参与到学习中。在参与的过程中理解领会相关的知识方法和具体的运用。 时间：3*三=9天。整个培训分成3个阶段，每个阶段三天。两阶段中间间隔2-6周在工作中实践运用消化前一阶段所受培训的内容。最后一阶段培

对象：接受过基础理财培训，具有金融理财规划师证书，有一定相关工作经验的银行中高级客户经理、理财经理、财富中心和私人银行的理财顾问。 目标：使培训对象通过培训，将之前学到的理财的相关理论知识融会贯通并达到本土化和实战化，从而能够灵活的运用到具体的客户理财服务的实践中。提升培训对象的专业能力和综合素质，并反应在其工作绩效和客户关系管理的显著进步上。 方法：全案例教学。通过真实经典的理财案例剖析、讲解、总结、提炼。经典标准理财案例分享和实战结果跟踪分析。学员参与的角色扮演。分组讨论分享做方案、讲师评点分析学