营销业务能力进阶培训体系
面授课程企业内训其他
课程简介
对象：金融机构有一定相关工作经验的从事营销和客户服务的客户经理等。 目标：使培训对象通过培训，对销售的金融产品建立系统全面的认识，全面提升业务水平，营销能力以及客户沟通服务能力。 方法：互动式教学。讲师进行理论的讲解、分析、案例总结提炼的同时让学员通过角色扮演、分组讨论、分享、游戏、案例研讨、方案制定等参与到学习中。在参与的过程中理解领会相关的知识方法和具体的运用。 时间：3*三=9天。整个培训分成3个阶段，每个阶段三天。两阶段中间间隔2-6周在工作中实践运用消化前一阶段所受培训的内容。最后一阶段培
名称内容时间
阶段一
1.用理财的方式看金融产品营销
2.现代金融营销从业人员职业素养培养
3.宏观环境分析（1）
4.货币的时间价值
5.客户的生命周期
6.客户分类与甄别
7.客户财务目标的分析与设定
8.客户家庭财务的诊断与分析——财务比例分析
9.顾问营销的基本流程和方法3天
阶段二
1.宏观环境分析(2)——目前宏观经济态势分析
2.风险与收益
3.金融市场和金融产品
4.各投资渠道综合比较分析
5.投资组合设计与管理——资产的四维配置
6.个人财务风险管理与保险
7.拓展客户十二种方法
8.顾问式销售技巧
9.客户关系管理3天
阶段三1.现金流管理与消费规划
2.债务管理与信用管理
3.养老与孩子教育规划
4.婚姻中的财务——财产分配与传承——财务的法律问题
5.环球财富管理与家庭资产全球化配置
6.综合理财规划的原则
7.交叉营销和组合营销
8.富人投资心理学
9.建立终生的客户关系3天
注：每个阶段课程内容可以压缩到2天，这样整个课程可以安排在6天完成。
