李竹老师,国家注册CFP理财规划师,PCT专业组织教练,互联网金融众筹经纪师,上海培训协会常务理事、常务副秘书长,拥有10年教育管理及教学经验,主要服务于银行、证券、基金公司及财富管理等金融机构。
讲师特点
详细介绍
职业背景
国家注册CFP理财规划师
PCT专业组织教练
上海培训协会常务理事、常务副秘书长
具备证券、基金、期货从业资格
互联网金融众筹经纪师
教育经历
武汉华中科技大学 - 工商管理
天津教育学院 - 心理学和教育学
天津工业大学 - 服装设计
从业经历
10年教育管理及教学经验
5年外资企业销售管理经验(专注品牌化妆品销售管理、渠道拓展与人员管理)
6年证券行业经验(涵盖营销管理、员工队伍建设、银行渠道经营、企业内训等)
5年职业培训师经验(专职金融行业员工队伍建设与能力提升、市场经营管理及营销技能培养)
主要服务银行、证券、基金公司及财富管理等金融机构
课程特色
案例教学:以大量真实案例剖析业务环节问题
实操性强:指导落地实施细节
课堂氛围:活泼且注重引发学员思考
内容更新:紧跟市场前沿,更新速度快
主讲课程
《业务渠道拓展及经营维护》《团队管理人员核心技能提升》《有效拓展中高端客户》《营销活动策划与执行》《互联网金融及网络营销》《零售业务拓展和管理》《客户关系管理及资源深挖维护》《金融理财业务及专业销售技巧》《银行开门红营销整体实施步骤》
专业领域
营销团队战略投资银行金融
服务企业
证券行业:国信证券总部、中信建投总部、恒泰证券总部、山西证券总部、西部证券总部、东莞证券总部、海通证券总部、上海证券总部、齐鲁证券总部、国元证券总部、渤海证券总部、东兴证券总部、国泰君安云南分公司、国泰君安重庆分公司、国泰君安上海分公司、中投证券上海管理部、安信证券广东地区营业部、华西证券成都地区、广发证券广东地区、华泰证券天津分公司、西南证券、中信证券北京分公司等。银行系统:国有行有山东省建行、河南省农行、河南省工行、农行舟山分行、农行台州分行、交行上海分行、交行无锡分行、中行上海分行、中行临海分行、农行忻州分行、呼和浩特银行业协会、巴彦淖尔银行业协会、包头银行业协会、云南昭通银行业协会、建行福建分行、建行常州分行、建行台州分行;商业银行有杭州银行总部、嘉兴银行总部、中信银行总部、浦发银行上海分行、华夏银行上海分行、光大银行总部;农信系统有安徽农商行、郑州中牟农商行、温州农商行、兰州农商行、郑州鹤壁农商行、甘肃榆中合行、甘肃省古浪合行、浙江邮政储蓄银行、宁波邮储、呼和浩特邮政银行、甘肃临洮农商行、甘肃天水合行、沈阳农商行、江西萍乡农商行、甘肃敦煌农商行、江苏宜兴农商行、陕西安康信合等。其他:中德安联总部、恒天财富、中新力合、浦银安盛基金、信达澳银基金、宜信财富、华宝信托、融金汇银贵金属、中国人保、小牛资本、阳光保险、联合货币等。
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