职业履历丰富：
原花旗银行中国区旗舰行行长，
原某民营银行筹建组成员兼总行零售部负责人，
现某私募基金管理公司创始合伙人。
专业资质与荣誉：
银监会注册中国银行业高级管理人员，
南开大学特聘校外导师。
教育背景：
南开大学金融学学士，
复旦大学工商管理硕士。
讲师特点
详细介绍
个人简介
拥有15年金融从业经验，从花旗银行一线销售起步，每年晋升1 - 2级，7年内成为花旗中国最年轻的旗舰行行长，获花旗优秀分行管理奖。参与中国首批民营银行筹建，为某总行零售银行部门筹建者，曾任私募基金管理公司创始合伙人，现从事私募基金项目。是花旗中国首位百万圆桌奖获得者，创花旗首单千万保单记录，花旗亚太区Regional Chairman Council全中国业绩排名第2名。任旗舰行行长期间，获银保业务全国前五、分行SME第一名等大奖及优秀领导奖，获海外奖励。
复旦大学MBA，南开大学和天津大学双学士，南开大学特聘校外导师。
全身心致力于中国金融零售事业，助力中国金融零售银行通过价值创新实现可持续成长，为强企梦、强国梦奋斗。
主讲课程
《花旗专业销售力——实战大单成交技巧》《顾问咨询场景式营销》《保险年金实战销售攻略——千万以上大单年金销售技巧及一个月内卖出20单年金的秘技》《保险产品如何一次性关单和成交大单？》《理财产品如何如何快速关单和成交大单？》《重要保险和理财产品的反对问题处理技巧》《原来你就是 TOP！——顶尖销售思维养成大法》《资产配置式销售》《实战大单销售》《KYC 实战法则-如何系统深入而巧妙的了解你的客户？》
专业领域
大客户营销
服务企业
【服务客户】平安银行、花旗银行、浦发银行、工银安盛保险、中宏保险、高鸣咨询、宜信财富、南开大学总裁班等。【学员评价】刘老师的课程十分系统，涵盖顶尖销售养成体系、金融销售技能体系化培养以及金融管理领导力，还有打造顶尖销售团队等内容。而且刘老师是实战派，课程注重实效且接地气，学员反馈受益匪浅。——平安银行上海分行总监胡莉莉刘老师课程理论与实践丰富，条理清晰，实战性强！——工银安盛上海分公司负责人洪兴钢刘老师的课程深入浅出，从金融销售和管理实践案例中提炼方法论与实战技巧，落地性强，不断启发人，收益大。——宜信财富家族办公室全国负责人吕辉刘老师的课程实战性强，理论系统性也强，能给学员很大启发。最具特色的是沉浸式教学体验，互动性好，学员乐于参与，讲得好！谢谢刘老师。——南开金融上海研究中心执行主任、上海允能文化传播有限公司CEO佟鑫
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