曾为中国人寿、中国平安、中国邮政储蓄银行、北京银行、世纪证券、民族证券等多家大中型金融机构进行内训培训工作，接受腾讯、新京报、CCTV、BTV、深圳卫视等媒体采访，参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》，长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。
讲师特点
详细介绍
职业背景
保险精算硕士，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员、特聘讲师，搜狐特约理财顾问。
曾为中国人寿、中国平安、中国邮政储蓄银行、北京银行、世纪证券、民族证券等多家大中型金融机构开展内训培训工作。接受过腾讯、新京报、CCTV、BTV、深圳卫视等媒体采访。参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》，长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。
主讲课程
《客户家庭子女教育管理》《高端客户资产配置》《理财计算器的使用》《客户家庭财税筹划管理》《宏观经济形势分析》《客户家庭流动性管理》《客户家庭财税筹划管理》《理财规划实务与保险配置》《理财规划实务与保险配置》《客户家庭消费支出管理》
专业领域
经济学家金融学家税务筹划
服务企业
中国银行（覆盖湖南、山东、河南、上海等地）、工商银行（涉及辽宁、浙江、广东、云南、上海、江苏等地）、中国建设银行（涵盖云南、河北、北京、广东、江苏等地）、中国邮政储蓄银行（包括北京、广东、湖南、河南、辽宁等地）、德意志银行（在北京、上海有业务）、东亚银行（在广东、上海开展业务）、中国人寿（业务覆盖广东、上海、黑龙江、陕西、北京等地）、中国平安（业务面向全国）、泰康人寿（在河南、陕西、山东开展业务）、太平洋（在上海、河南有业务）、新华保险（业务面向全国）、太平人寿（在北京开展业务）、幸福人寿（在河北、山西、陕西开展业务）、友邦保险（业务面向全国）、华西证券（在北京开展业务）、世纪证券（在陕西开展业务）、财智投资（在广东开展业务）、宜信财富（业务面向全国）、大童代理（在北京开展业务）、明亚经纪（在北京开展业务）等大中型金融机构，以及安徽电厂、内蒙联通、广东移动等。
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