基金销售技能提升培训

课程背景：

一、基金应该怎么投？

1．精挑细选的基金，结果还是出现亏损，怎么办？

2．行里下达的任务指标不能不完成啊，推了又怕亏，咋办？

3．基金分析来分析去就是过往业绩、基金经理、投资范围等，但还是没把握

4．自己对基金都还没搞明白，还怎么跟客户去分析解释？

5．目前的市场适合投基金的情况下，到底怎么跟客户沟通比较合适呢？

二、定投亏损了，怎么办？

1．有些老客户还是大客户，出现巨额亏损，怎么办，着急！

2．面对收益波动起伏如此大的基金市场，后续到底应该如何面对客户？

3．亏损的客户现在都不接我电话了，我也不知道后续如何跟客户打交道了，沮丧！

4．面对小幅亏损的客户，怎样才能让他们仍然保持信心，继续基金投入？

5．后续一直都会有基金的指标下达，如何避免亏损对我客户群体可能带来的伤害？

三、基金到底怎么诊断？

1．基金收益分化明显，摸不透啊

2．之前跟客户推荐基金的时候和诊断时的依据没什么差别，客户不买账！

3．基金包含的信息如此众多，到底从哪里着手分析诊断？

4．如何才能给出全面的诊断建议，让客户能够愿意接受和实施？

5．在充满变数的基金市场当中有什么策略才能让客户立于不败之地？

课程收益：

1.充分了解在基金甄选的方式、诊断方式挽回在客户心中的信任

2.学会把握市场变动规律，选准申购赎回时机，提高交易成功率；

3.掌握营销技能，演练营销技能，并能在实际工作中加已应用；

4.学员在大量的案例分析中深入理解各项知识；

课程主讲：田 密

课程特色:

1.原则方法，体系制胜；大量案例，熔炼办法；

2.深入浅出，通俗易懂；理论与方法相结合，案例众多；

3.实用有趣，紧跟热点,现场掌声、笑声不断；

培训时间：1天，6小时/天

培训对象：银行个金条线客户经理

授课方式：主题讲授+现场演练+案例研讨

课 程 大 纲

一、为什么没有销售信心

1.经济大环境

2.亏损

3.抱怨

4.客户配置基金的必要性

二、客户为什么需要投资理财

1.市场经济发展的必然

2.通货膨胀的压力

3.分享国家经济成长的果实

4.数据会说话

三、基金投资策略

1.今天可以买基金吗？

2.基金投资中人性的弱点

3.资产配置到底有多重要

4.经典配置组合

四、基金配置方法与技巧

1.不同行情下的基金投资策略

2.超额收益的秘密

3.基金选择的技巧

4.定性标准

5.基金组合投资技巧

6.基金定投的优势

五、基金的营销方法与技巧

a) 你不是在营销产品而是在营销一种理念

b) 客户拒绝怎么办？

c) 基金营销技巧与话术

亏损客户营销方法、 保守型客户营销方法、 盈利客户的深度营销

回顾与总结：课程总结以及研讨

六、基金定投实战演练

1.客户画像---公募基金投资者最新数据

2.超额收益的秘密

3.基金选择的技巧

d) 举例子、打比方、讲故事

e) 基金定投营销工具包

1.基金销售实战通关演练