DeepSeek赋能金融科技：从小白到AI高手蜕变

甄文智老师

腾讯早期员工&创办10亿的互联网公司&智能穿戴CTO和深大研究生导师

课程背景：

随着AI技术的飞速发展，金融科技银行领域正经历深刻变革。DeepSeek作为全能型AI助手，为金融科技银行从业者提供了强大的工作效率提升和创意激发工具。本课程旨在帮助学员快速掌握AI及DeepSeek在金融科技银行特定领域（结算与理财）的应用，提升职场竞争力。

课程目标：

1、掌握AI基础与DeepSeek在金融科技银行的核心功能。

2、快速上手DeepSeek在结算与理财领域的应用技巧。

3、利用DeepSeek提高工作效率，自动化处理日常任务。

4、激发创意与创新，运用DeepSeek优化结算与理财业务。

授课形式：

主题讲授+视频欣赏+情景模拟+案例研讨+学员分享+小组练习

时间安排：

共计3小时

课程详细大纲：

模块1：AI认知革命与金融科技银行

1.1破冰互动：

揭示金融科技银行人必知的3个AI真相。

探讨AI是淘汰还是赋能金融科技银行从业者。

1.2案例展示：

信贷审批流程中AI的应用及效率提升案例。

利用AI生成个性化理财产品推荐文案的实例。

风险管理部门利用AI进行异常交易检测的案例。

1.3DeepSeek核心优势解读：

垂直领域知识库在金融科技银行的应用优势。

行业术语的理解能力展示。

数据安全的边界保障措施介绍。

模块2：DeepSeek极速上手实操

2.1快速注册与界面解析：

简要介绍DeepSeek的注册流程和界面功能。

重点展示金融科技银行相关功能模块。

2.2本地部署指南：

简要介绍DeepSeek的本地部署流程和要求

ollama和ChatUI部署

2.3三大核心技能演练：

精准提问公式：教授“角色+任务+目标+限制条件”的提问模板，并举例说明金融科技银行场景的应用。

对话优化技巧：包括追问话术、错误修正、结果迭代等方法，提供金融科技银行实际案例。

风格迁移：展示如何让AI模仿银行内部报告的风格，进行实操练习。

额外应用展示：寿险营销应用场景（如私行客户陪谈、客户信息收集后风险分析与保险方案制定等）。

模块3：DeepSeek技术在结算领域的应用

3.1结算流程自动化：

介绍如何利用DeepSeek自动化处理支付指令、对账等结算流程。

展示AI在识别并预防欺诈交易方面的应用案例。

实操演示：使用DeepSeek处理结算流程中的常见任务。

3.2跨境结算优化：

探讨DeepSeek如何简化跨境结算流程，减少人工干预。

提供利用AI进行汇率预测与成本优化的实操案例。

分析跨境结算中的风险点，并展示DeepSeek如何帮助规避这些风险。

3.3客户沟通与报告生成：

利用DeepSeek快速生成结算报告，提高透明度与客户满意度。

如何使用AI辅助进行客户沟通，解决结算过程中的疑问。

分享利用DeepSeek提升客户结算体验的成功案例。

模块4：DeepSeek技术在理财领域的应用

4.1个性化理财推荐：

展示DeepSeek如何根据客户风险偏好、财务状况生成个性化理财建议。

提供利用AI进行市场趋势预测与资产配置优化的实操案例。

实操演示：使用DeepSeek为客户生成个性化理财方案。

4.2客户行为分析与洞察：

介绍如何利用DeepSeek分析客户理财行为，识别潜在需求。

探讨AI在提升客户忠诚度与交叉销售方面的应用。

分享利用DeepSeek进行客户行为分析的成功案例。

4.3理财产品设计与优化：

利用AI进行理财产品创新设计，提高市场竞争力。

教授如何使用DeepSeek进行产品性能评估与优化，提升投资回报率。

分析当前市场上的理财产品趋势，并探讨如何利用DeepSeek进行产品创新。

模块5：DeepSeek技术在保险营销中的应用

5.1精准客户定位：

展示DeepSeek如何分析客户数据，构建用户画像，实现精准客户定位。

提供利用AI进行客户细分和个性化营销的实操案例。

5.2营销内容生成与优化：

教授如何使用DeepSeek生成高质量的保险营销文案和宣传材料。

探讨AI在提升营销内容创意和吸引力方面的应用。

分享利用DeepSeek优化营销内容的成功案例。

5.3客户沟通与异议处理：

利用DeepSeek辅助进行客户沟通，解决客户的疑问和异议。

提供利用AI进行客户情绪分析和情感沟通的实操技巧。

分析保险营销中的常见异议类型，DeepSeek如何帮助处理这些异议。

课程总结与互动

总结课程要点，回顾DeepSeek在金融科技银行领域的应用。

学员分享学习心得，提出疑问。